„Dwa miesiące temu, zmarł mój brat. Był wdowcem, pozostawił dwójkę dorosłych dzieci na stałe zamieszkujących w Polsce.Wiem, że miał sporządzony testament, ale niestety nie wiem gdzie mam go szukać.

Pozostawił po sobie dom wartości ok $1,5 mln na Brooklynie, miał również konta w banku, do których jestem upoważniony oraz skrytkę w banku”.

Bardzo mi przykro  z powodu śmierci Pana brata.

Po pierwsze, jeżeli ma Pan kontakt z bratankami, należy ich poinformować o śmierci ojca, a następnie odszukać testament brata. W tym celu, radziłabym przeszukać rzeczy osobiste brata. Prosze zwrócić uwagę na foldery, koperty z informacją o prawniku, który być może sporządził zmarłemu dokumenty, wtedy należy skontaktować się niezwłocznie z kancelarią prawną. Jeżeli nie uda się zlokalizować testamentu w domu zmarłego, następnym miejcem jakie należy sprawdzić to skrytka  w banku. W tym celu jednak należy złożyć petycję do sądu o otworzenie skrytki bankowej oraz przeprowadzenie jej inwentarza. Zakładając, że znajdzie Pan testament brata, który został sporządzony według ściśle określonych przepisów prawnych, należy przeprowadzić sprawę spadkową w Surrogate’s Court (sądzie ds. spadkowych). Wszystkie osoby, które mają prawo do dziedziczenia ustawowego (w tym przypadku dzieci zmarłego) muszą być poinformowani i muszą wyrazić zgodę na wyznaczenie nominowanego w testamecie wykonawcy spadku oraz podział majątku według zapisu zmarłego. Proszę zwrócić uwagę, że zapis może różnić się od dziedziczenia ustawowego, w tym przypadku dzieci mają prawo dziedziczenia w częściach równych po ojcu.

Nie wiadomo, kto będzie wykonawcą woli brata, nie wiadomo kto  i w jakich częściach ma dziedziczyć jego majątek. To będzie zapisane w testamencie. W testamencie również brat mógł zapisać swoją wolę, jeżeli chodzi o pochówek.

Po wyznaczeniu przez sąd wykonawcy do administrowania spadku (“executor”) należy również ustalić wartość spadku po zmarłym. W tym celu, należy skontaktować się z rzeczoznawcą w celu ustalenia wartości domu, oraz dokładnie przejrzeć dokumenty, wyciągi z banków, foldery itp., ostatnie rozliczenia podatkowe, najlepiej sprzed trzech lat, aby ustalić co rzeczywiście posiadał zmarły i jaka jest wartość spadku w celu wykluczenia konieczności uiszczenia podatku od spadku.

Jeszcze raz podkreślam, że detale związane ze sprawą spadkową są nieznane, dlatego też radzę, aby skontaktował się Pan z adwokatem do spraw spadkowych, bowiem tego rodzaju sprawy są skomplikowane i wymagają doświadczenia w prowadzeniu ich z racji na wieloaspektowość.

Mec. Joanna Gwóźdź

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2020-10-27