Po pierwsze - należy się upewnić, że zmarły rzeczywiście nie pozostawił testamentu. Postępowanie spadkowe testamentowe (probate) jest łatwiejsze i szybsze w przeprowadzeniu.

W testamencie zmarły przekazuje dyrektywy co do dziedziczenia, jak również wyznacza osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania spadkowego (executor).

W przypadku postępowania beztestamentowego, to ustawa wyznacza nam kto i jak będzie dziedziczył. Według przepisów ustawy EPTL 4-1.1 dystrybucja majątku jest następująca.

Jeżeli zmarłego przeżył:

1. Małżonek i dzieci - pierwsze $50,000 i połowa pozostałości spadku należą  do współmałżonka, a ich saldo do dzieci w równych częściach.
2. Małżonek – całość należy do współmałżonka.
3. Dzieci - całość w równych częściach należy do dzieci.
4. Jedno lub oboje rodziców – całość należy do żyjących rodziców lub rodzica.
5. Brat/siostra – całość należy w częściach równych do rodzeństwa, później dla potomstwa rodzeństwa itd.

Wszystkie osoby, które mają prawo do dziedziczenia ustawowego muszą być poinformowane o sprawie spadkowej i muszą wyrazić zgodę na wyznaczenie wykonawcy spadku.

Gdy osoba zmarła bez testamentu, prawo stanu Nowy Jork (Surrogate’s Court Procedure Act §1001) określa, kto może pełnić funkcję administratora majątku po zmarłym.

Prawo do reprezentacji spadku, w postępowaniu beztestamentowym, wydawane jest osobom według pierwszeństwa:

• żyjący małżonek;
• dzieci;
• wnuki;
• ojciec lub matka;
• bracia lub siostry;
• każdy inny spadkobierca (pierwszeństwo ma osoba uprawniona do największego udziału w spadku);
• w przypadku braku wyżej wymienionych osób, reprezentant z urzędu będzie wyznaczony do przeprowadzenia sprawy spadkowej.

Niektórzy jednak nie mogą sprawować takiej funkcji administratora spadku w Nowym Jorku. Zgodnie z §707 Surrogate’s Court Procedure Act, następujące osoby są pozbawione uprawnień do pełnienia funkcji administratora spadku:

• osoby nieletnie (poniżej 18 roku życia);
• osoby niekompetentne;
• cudzoziemcy niebędący obywatelami USA (ani obywatelami USA, ani rezydentami USA), chyba że pełnią te funkcje z uprawnioną do tego osobą;
• skazani przestępcy;
• osoby, które „nie posiadają wymaganych kwalifikacji z powodu nadużywania środków odurzających, nieuczciwości, nieostrożności, braku zrozumienia lub w inny sposób nie nadają się do wykonywania urzędu”;
• osoby nieuprawnione według uznania sądu, na przykład osób, która nie potrafi czytać lub pisać w języku angielskim.

Bardzo często w tym postępowaniu, administrator musi uzyskać tzw. bond. Kaucja Administratora to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która gwarantuje prawidłowe zarządzanie majątkiem. W Sądzie ds. Spadkowych, administrator jest zwykle zobowiązany do złożenia kaucji, zanim zostanie zakwalifikowany przez sąd. Opłaty z tym związane są uzależnione od wysokości spadku. Wiele osób nie jest jednak w stanie uzyskać takiego ubezpieczenia ze względu na złą historię kredytową. W takich przypadkach sąd zwykle zasugeruje znalezienie adwokata, który może pełnić funkcję zawodowego wykonawcy testamentu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązków administratora, najlepszym krokiem jest bezpłatna wstępna konsultacja. Uzyskaj informacje i odpowiedzi prawne, których szukasz, dzwoniąc pod numer (718) 349-2300.

Mecenas Joanna Gwóźdź

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2022-10-12